2020年4月10日
こんにちは。
エフピーブラッサムの工藤清美です。
「お金のプロへのインタビュー」というサイトで
取材をうけ、掲載されました。
資産形成のプロが提案する夢のライフプランの叶え方
～エフピーブラッサム 工藤清美氏インタビュー
https://tantaka.co.jp/okanekariru/archives/4723
弊社がなぜ今のようなサービスにいたったのか？
どのような思いでアドバイスを行っているのか？
資産運用・保全で大切なこととは？
といったことをお話ししています。
よろしければご覧ください。
弊社の現在のFPサービスは、
やはり米国視察での経験が
とても大きく影響しています。
米国では
お客様のゴールを実現するために
FPが一緒に伴走しながら
資産形成・保全を行っています。
決して安いとは言えないフィーを支払いながら
なぜそのようなサービスが広がっているのか？
それは、支払うフィー以上の効果が
米国では証明されているからです。
世界的に有名な運用会社
バンガード社が
以下のようなレポートを発表しています。
一部抜粋ですが、
アドバイザーがつくことにより
３％のプラスのリターンが得られる。
そして一番効果が大きいことは
「Behavioral coaching」
であると書かれています。
今回のコロナショックを経て
お客さまへの
継続的なサポートの重要性を
実感しております。
弊社の場合、
ファイナンシャル・ゴールの実現はもちろんですが
あわせて、
お客様の理想とする人生の実現を
目指していきます。
・家族
・仕事
・住まい
・資産
・健康
・夢
・社会
幸せな人生はお金だけではありません。
なりたい自分になるためには
どうすればよいのか
一緒に考えていきたいと思っています。
ご相談をご希望の方はご連絡ください。
ウェブでの面談にも対応しております。
お問合せはこちら！
