2020年4月10日
こんにちは。工藤清美です。
「お金のプロへのインタビュー」というサイトで取材をうけ、掲載されました。
資産形成のプロが提案する夢のライフプランの叶え方
～エフピーブラッサム 工藤清美氏インタビュー
https://tantaka.co.jp/okanekariru/archives/4723
弊社がなぜ今のようなサービスにいたったのか？
どのような思いでアドバイスを行っているのか？
資産運用・保全で大切なこととは？
といったことをお話ししています。
よろしければご覧ください。
弊社の現在のFPサービスは、やはり米国視察での経験がとても大きく影響しています。
米国では、お客様のゴールを実現するためにFPが一緒に伴走しながら、資産形成・保全を行っています。
決して安いとは言えないフィーを支払いながら、なぜそのようなサービスが広がっているのか？
それは、支払うフィー以上の効果が米国では証明されているからです。
世界的に有名な運用会社バンガード社が以下のようなレポートを発表しています。
一部抜粋ですが…
アドバイザーがつくことにより３％のプラスのリターンが得られる。
そして、一番効果が大きいことは、「Behavioral coaching」であると書かれています。
今回のコロナショックを経て、お客さまへの継続的なサポートの重要性を実感しております。
弊社の場合、ファイナンシャル・ゴールの実現はもちろんですが、あわせて、お客様の理想とする人生の実現を目指していきます。
・家族
・仕事
・住まい
・資産
・健康
・夢
・社会
幸せな人生はお金だけではありません。
なりたい自分になるためにはどうすればよいのか？
一緒に考えていきたいと思っています。
