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2018-10-15

ヴァンガード社訪問/米国研修①

ヴァンガード本社

2018年10月13日~24日まで、米国研修に行ってきました。

場所は、フィラデルフィアとニューヨーク。

◆フィラデルフィア

・世界最大の運用会社ヴァンガード社訪問、研修

・米国のFP団体「NAPFA」主催カンファレンスへの出席

◆ニューヨーク

・ニューヨーク証券取引所(NYSE)訪問

・FP事務所訪問

まずは10月15日のヴァンガード社の報告です。

フィラデルフィアのダウンタウンから車で40~50分。緑あふれる広大な敷地の中にヴァンガード本社はあります。

広大な敷地には16棟の建物が配置され、16,000名もの社員が働いているそうです。

低コスト・インデックスファンドの第一人者であるヴァンガード社。その運用資産総額は5.1兆ドル。日本円にすると(1ドル=112円)約571.2兆円。

なんと日本のGDP(557兆円(2018年))以上の規模ということになります。

10月15日のヴァンガード本社での研修は、ヴァンガード社の経営方針やリテールサービス、アドバイザーサービス、マーケティングなどについて。9時から17時までびっちりと勉強してきました。

創立1975年。43年前から「Client Focus」「Low cost」「Long-term thinking」の理念を徹底してきたその姿勢は、本当に素晴らしいと思いました!

売上を目標とせず、顧客を満足させることを目標とし、結果として売り上げが伸びるという、理想的な経営を一貫して続けています。

最近では、ロボアドバイザーと人によるアドバイザーサービスなど、ハイブリットなサービスにも力を入れているとのこと。

今回のヴァンガード社訪問を通して、「日本で資産運用を広げていくには、FPとして、投資家に本当に正しい投資の考え方を、もっともっと伝えていかなければいけない」と感じました。

そして、その役割は、「クライアントと同じ目標を持ち、クライアントの資産を増やし、守っていくこと」であり、それは、私たちFPがすべきこと、私たちFPにしかできないことだと確信しました。

ヴァンガード社の皆様、ありがとうございました。

集合写真

広々としたヴァンガードの食堂

ヴァンガードのグッツ

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