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2020-04-10

資産形成で大切なこととは?

2020年4月10日

こんにちは。工藤清美です。

「お金のプロへのインタビュー」というサイトで取材をうけ、掲載されました。

資産形成のプロが提案する夢のライフプランの叶え方
~エフピーブラッサム 工藤清美氏インタビュー

https://tantaka.co.jp/okanekariru/archives/4723

弊社がなぜ今のようなサービスにいたったのか?
どのような思いでアドバイスを行っているのか?
資産運用・保全で大切なこととは?
といったことをお話ししています。

よろしければご覧ください。

弊社の現在のFPサービスは、やはり米国視察での経験がとても大きく影響しています。

米国では、お客様のゴールを実現するためにFPが一緒に伴走しながら、資産形成・保全を行っています。

決して安いとは言えないフィーを支払いながら、なぜそのようなサービスが広がっているのか?

それは、支払うフィー以上の効果が米国では証明されているからです。

世界的に有名な運用会社バンガード社が以下のようなレポートを発表しています。

一部抜粋ですが…
アドバイザーがつくことにより3%のプラスのリターンが得られる。

そして、一番効果が大きいことは、「Behavioral coaching」であると書かれています。

今回のコロナショックを経て、お客さまへの継続的なサポートの重要性を実感しております。

弊社の場合、ファイナンシャル・ゴールの実現はもちろんですが、あわせて、お客様の理想とする人生の実現を目指していきます。

・家族
・仕事
・住まい
・資産
・健康
・夢
・社会

幸せな人生はお金だけではありません。

なりたい自分になるためにはどうすればよいのか?

一緒に考えていきたいと思っています。

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