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サービス概要

SERVICE

個人相談・カウンセリング

2児の母としての主婦の感覚と、MBA保持者としてのプロの視点・人脈を活かし、
あなたの資産形成・保全のコンサルティング・サポートを行います。

弊社のサービスで得られること

あなたのライフプランを実現するために、保有資産を最適化し、資産形成・保全を実現するための仕組みをつくっていきます。
具体的には以下のようなことが実現できます。
  • 預貯金と運用資産の配分を最適化
  • あなたの目標、リスク許容度に適した運用商品の最適化
  • 100歳までの資産形成・保全の仕組みを構築
  • 必要保障額から保険商品を最適化
  • 住宅ローンの返済を最適化

選ばれる5つの理由

  • じっくりお話をお聞きします。
  • お金に関する正しい情報をお伝えいたします。
  • 相談者の側に立ったサポートを提供します。
  • 10年以上に渡る金融界での経験とネットワークを最大限に活かしていきます。
  • 不必要な商品は一切お勧めしません。

企業向けサービス

社員・顧客向けライフプランセミナ―
自分の夢を実現するために、これから何をすればいいのか?
何をどのように準備していけばいいのか?
現役時代にするべきことは? 
リタイア世代がすべきことは?
各世代向けにライフプラン、資産運用、相続などをテーマに、講演・セミナーを行います。

過去に行った主なテーマ

  • 人生100年時代のお金の貯め方、増やし方
  • 子育て世代のマネープラン
  • 今からはじめるライフプランと資産運用
  • 社会にでる前の基礎知識
  • 退職後の生活設計について
  • わが家の安心ライフプラン
  • 20代、30代のためのマネープラン
  • 確定拠出年金と資産運用
  • NISAの基礎知識
  • 知っておきたい相続の基礎知識
  • 相続を争族にしないためにすべきこと 等
過去の実績についてはWorks をご覧ください。

金融機関向け

パンフレット・販促誌等の企画・作成
金融商品に関するパンフレット、販促誌など、
企画から作成・執筆までをお手伝いいたします。
例)生命保険会社の商品パンフレット、販促誌 等

メディア・取材・執筆

お金に関する本や小冊子、テキスト等の作成

 ライフプラン、資産運用、相続など
 FPの知識を活かしたお金に関する本や小冊子、テキスト等の作成をいたします。
 わかりやすさ、親しみやすさを重視した冊子作りを心掛けています。

コラム執筆

 わかりやすさを大切にした情報発信を心掛けています。
 時には、主婦や子育て経験者としての視点から、
 そして、時にはMBAホルダーとしての専門性を重視して、
 読者のターゲットに合わせた情報発信をしています。

メディア取材

 お金に関する旬な話題について、取材をお受けいたします。
【主な雑誌・新聞社等】
 日経新聞、日経ヴェリタス、日経WOMAN、読売新聞 他
【主な企業】
 日経新聞社、日経BP社、共同通信社、近代セースル社、ナツメ社、TAC出版、投資信託協会、ソニー銀行、セキスイハイム、千葉テレビ、他