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2児の母としての主婦の感覚と、MBA保持者としてのプロの視点・人脈を活かし、あなたの資産形成・保全のコンサルティング・サポートを行います。

「資産の見える化」、「最適化」、「仕組化」により、あなたのゴール(夢、やりたいこと)を実現するための資産形成を実現していきます。

お客様の声
  • 誰も教えてくれなかった資産形成、資産運用のセオリーを知ることができました
  • 自分の資産が見える化され、不安がなくなりました
  • 貯蓄ゼロから5年間で2000万円の純資産をつくることができました
  • 運用経験ゼロから、利回りだけで年間350万円増やすことができました
  • 7年間で資産が7倍に!不安がなくなり、将来が楽しみになりました

◆具体的には以下のようなことが実現できます

  • 預貯金と運用資産の配分を最適化
  • あなたの目標、リスク許容度に適した最適な運用
  • 100歳まで幸せに暮らすための資産形成・保全の仕組みを構築
  • 争族を防ぎ、家族皆が幸せになるための相続の実現
  • 必要保障額から保険商品を最適化
  • 住宅ローンの返済を最適化
選ばれる5つの理由

1.じっくりとお話しをお聞きします

あなたがどのような人生を送りたいのか、じっくりとお話しを伺います。
最終目標は、あなたが生きたい人生をいきていくことです。
私はそのお手伝いをしていきます。


2.お金に関する正しい情報をお伝えします

世の中には様々な情報があふれています。
今、あなたは、適切な情報を適切なタイミングで入手し、行動できていますか?
この情報の渦の中で、溺れてしまっていませんか?
適切な情報を利用し、適切な行動をとることは、資産形成への近道です。
そしてそれは、あなたの大切な時間のロスを防ぐことにもつながります。


3.相談者の側に立ったサポートを提供します

「お金の相談」といったら、あなたはどこを思い浮かべますか?
銀行でしょうか?
証券会社でしょうか?
保険代理店でしょうか?
でもちょっと考えてみてください。
これらはすべて商品を販売する会社です。
顧客のことを考えていないとはいいませんが、どうしても販売者としての立場があり、そこからは抜け出すことができないのです。
私は、あなたから報酬を得てサポートを行います。
よって、目指すところは、あなたの資産を「最善の方法で守り、増やしていくこと」です。


4.15年以上に渡る金融界での経験とネットワークを最大限に活かしていきます

銀行のディーリングルームで働いた6年間、その後、FPとして独立して9年。
また、2年間、大学院でファイナンスについて勉強もしてきました。
金融界における一流の方々との出会いは、私自身の人生を大きく変えてくれました。
今までの経験と人脈を活かしつつ、あなたをサポートいたします。


5.不必要な商品は一切お勧めしません

資産運用、相続対策、保険の見直しなど、私がご提案することは全て、あなたの資産をしっかりと守り増やすことを第一目標としています。
ときには、現在保有する金融商品や保険商品を大きく見直すことになるかもしれません。
しかし、それは資産を守り増やすために必要と考えた結果だと思ってください。
不必要な商品は一切お勧めいたしません。


弊社には2種類のサービスがございます。

◆プラチナ・プラン
既に資産を構築し、その資産をどう生かしていくか、守っていくかをご検討されている方

◆ゴールベース資産形成実践会
主に現役世代の方で、自分で学びながら、一生役立つ資産形成のノウハウを身につけ、自分で資産形成を実現していきたいという方



プラチナ・プラン

 

◆このような方にお勧めです

  • 自分の資産形成・資産運用について、ご自身で対応する時間がなかなか取れない方
  • 既にある資産をどのようにしたらよいのか悩んでいらっしゃる方
  • 相続対策などが必要な方
  • ご自身で事業等をされている方
  • 法人と個人とで資産を増やし守っていきたい方
  • 金融機関のサービスに満足されていない方


◆カウンセラー、コンサルタント、コーチとしてサポート

 

弊社がカウンセラー、コンサルタント、コーチとして、お客様の資産形成の実現をサポートいたします。
家計診断、金融資産運用、不動産投資、相続対策など、その方の状況に合わせて、トータル・アドバイスも行います。
あなたにお金の専門家が顧問がつく、と考えていただければと思います。

◆専門家との連携


必要に応じて、弁護士、税理士、不動産コンサルタントなどと連携し、実行サポートも行います。

まずは、お問合せフォームより、無料個別面談をお申込み下さい。
あなたの疑問や不安、そしてご希望をお聞きし、弊社でどのようなお手伝いができるのか、一緒に考えていきましょう。

プラチナ・プラン、無料個別面談のお申込み・お問合せは、「こちらから!」

◆プラチナ・プランでできること

1)時間を大幅に節約できます!
あなたは自分が集中したい事柄に時間を使いつつ、資産形成、保全を実現することができます。
また、「悩んでしまい実行できなかった」といった時間的ロスをなくすくとができます。

2)常に適切な状態で資産形成・保全を実現することができます!
経済は目まぐるしく変化していきます。
法律や制度も刻々と変化していきます。
それらに適切に対応することができます。

3)精神的ストレスから解放されます!
様々な決断をするとき、
「誰に聞けばよいのだろう?」
「どの専門家に頼めばよいのだろう?」
と頭を悩ます必要がなくなります。
金融機関をはじめとした様々な営業に、頭を悩ますこともなくなります。

ライフプランを実現していくには、継続的な実行、チェック、改善、見直しが必要です。


◆サービスの流れ・料金など

弊社では原則として、長期的にお客様をサポートするサービスをお勧めしております。
ただ最初はご不安だと思いますので、以下のステップを設けております。
もちろん、ご希望と異なる場合は、次のステップに進む必要はありません。
一つずつ確かめながら、次のステップに進んでいただければ幸いです。


①無料個別面談
無料個別面談では、あなたがどのような事にご不安で、どうしたいのかをお聞きします。そして、弊社では、あなたのためにどのような事ができるのかをご説明させていただきます。

・あなたの悩みや不安、願い、希望などをお聞きします。
・あなたの希望を叶えるにはどうすればよいのかを一緒に考えます。
・あなたのために、弊社が具体的にどのようなサポートができるのかをご説明をいたします。

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②お申込み
サポート内容、料金等にご納得いただいた方のみ、次にお進みください。

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③提案書作成・アドバイス
3回のご面談を通して、お客様のための資産形成の設計、アドバイスをいたします。
ここまでで、将来への道筋が見え、何をすべきかが分かります。
具体的にお客様個別のゴールまでの道筋を明確にしていきます。

料金:税別10万円、税込11万円

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④顧問契約
お客様のことを第一に考え、提案書、行動計画に沿って、実行サポートをいたします。
ご提案にご納得され、弊社と共に資産形成を実現していきたいと思われたら、是非顧問契約にお進みください。
お客様の資産形成を実現するために、伴走してまいります。

料金:顧問料-10万円(提案書作成費用分を控除)

【初年度の顧問料】
金融資産1億円まで 0.5%(税別)/年
1億円超~3億円まで 0.4%(税別)/年
3億円超の部分 0.3%(税別)/年

上記価格より、10万円(提案書作成費用)を控除いたします。

例)金融資産1.5億円の場合
 1億円×0.5%=50万円
 5000万円×0.4%=20万円
 70万円-10万円=60万円  合計 税別60万円/年(税込66万円)

 ※相続対策、家族信託、法人対応等は、料金が異なる場合がございます。ご相談ください。

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⑤2年目以降
2年目以降は定期的なプランの見直しを行っていきます。
資産形成は長期的な視点がとても重要です。
相場が大きく動いたときのリバランスは、パフォーマンスに大きく影響を及ぼします。

具体的には以下のサービスを行っていきます。

・半年に1度、定期面談を行い、現状分析、今後のことについてご提案いたします。
・必要に応じて、いつでもご面談は可能です。
・ライフプランの変更があれば、見直していきます。
・回数制限なしのメール相談
・金融機関や専門家との面談同行
・必要応じて、弁護士、税理士、不動産コンサルタント、などと連携し、実行サポート
・その他、お客さまに必要なサポートを行っていきます。

【2年目以降の顧問料】
金融資産1億円まで 0.4%(税別)/年
1億円超~ 0.3%(税別)/年

金融資産運用、不動産投資、相続対策など、お客様の状況に合わせて、トータル・アドバイスを行います。
あなたにお金の専門家が顧問がつく、と考えていただければと思います。




◇単発コース
 20,000円(税別)/1時間
 対象:顧問契約以外のお客様、セカンドオピニオン等をご希望の方。

プラチナ・プラン、無料個別面談のお申込み・お問合せは、「こちらから!」



ゴールベース資産形成実践会

 

自分も働く × お金にも働いてもらう
6カ月間で一生役立つ資産形成のノウハウを身につけ、資産運用をスタートするプログラムです。

◆このような方にお勧めです。

  • 資産形成に必要な金融知識を身につけたいという方
  • 専門家のサポートをうけながら、資産形成ができるようになりたい方
  • 資産運用に興味はあるけれど、行動に移せていない方
  • NISAやiDeCoを自分で始めたい方
  • 学ぶ時間、行動する時間が取れる方

ゴールベース資産形成実践会の詳細は「こちらから!」