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2児の母としての主婦の感覚と、MBA保持者としてのプロの視点・人脈を活かし、
あなたの資産形成・保全のコンサルティング・サポートを行います。
資産の見える化、最適化、仕組化により、
あなたのゴール(夢、やりたいこと)を実現するための資産形成を実現していきます。

お客様の声
  • 誰も教えてくれなかった資産形成、資産運用のセオリーを知ることができました
  • 自分の資産が見える化され、不安がなくなりました
  • 貯蓄ゼロから5年間で2000万円の資産をつくることができました
  • 運用経験ゼロから、利回りだけで年間350万円増やすことができました
  • 7年間で資産が7倍に!不安がなくなり、将来が楽しみになりました

◆具体的には以下のようなことが実現できます。

  • 預貯金と運用資産の配分を最適化
  • あなたの目標、リスク許容度に適した運用商品の最適化
  • 100歳までの資産形成・保全の仕組みを構築
  • 必要保障額から保険商品を最適化
  • 住宅ローンの返済を最適化
選ばれる5つの理由

1.じっくりとお話しをお聞きします

あなたがどのような人生を送りたいのか、じっくりとお話しを伺います。
最終目標は、あなたが生きたい人生をいきていくことです。
私はそのお手伝いをしていきます。

2.お金に関する正しい情報をお伝えします

世の中には様々な情報があふれています。
今、あなたは、適切な情報を適切なタイミングで入手し、行動できていますか?
この情報の渦の中で、溺れてしまっていませんか?
適切な情報を利用し、適切な行動をとることは、資産形成への近道です。
そしてそれは、あなたの大切な時間のロスを防ぐことにもつながります。

3.相談者の側に立ったサポートを提供します

「お金の相談」といったら、あなたはどこを思い浮かべますか?
銀行でしょうか?
証券会社でしょうか?
保険代理店でしょうか?
でもちょっと考えてみてください。
これらはすべて商品を販売する会社です。
顧客のことを考えていないとはいいませんが、どうしても販売者としての立場があり、そこからは抜け出すことができないのです。
私は、あなたから報酬を得てサポートを行います。
よって、目指すところは、あなたの資産を「最善の方法で守り、増やしていくこと」です。

4.15年以上に渡る金融界での経験とネットワークを最大限に活かしていきます

銀行のディーリングルームで働いた6年間、その後、FPとして独立して9年。
また、2年間、大学院でファイナンスについて勉強もしてきました。
金融界における一流の方々との出会いは、私自身の人生を大きく変えてくれました。
今までの経験と人脈を活かしつつ、あなたをサポートいたします。

5.不必要な商品は一切お勧めしません

資産運用、相続対策、保険の見直しなど、私がご提案することは全て、あなたの資産をしっかりと守り増やすことを第一目標としています。
ときには、現在保有する金融商品や保険商品を大きく見直すことになるかもしれません。
しかし、それは資産を守り増やすために必要と考えた結果だと思ってください。
不必要な商品は一切お勧めいたしません。

弊社には2種類のサービスがございます。

◆プラチナ・プラン
既に資産を構築し、その資産をどう生かしていくか、守っていくかをご検討されている方

◆ゴールベース資産形成実践会
主に現役世代の方で、自分で学びながら、一生役立つ資産形成のノウハウを身につけ、自分で資産形成を実現していきたいという方



プラチナ・プラン

 

◆このような方にお勧めです。

  • 自分の資産形成・資産運用について、ご自身で対応する時間がなかなか取れない方
  • 既にある資産をどのようにしたらよいのか悩んでいらっしゃる方
  • 相続対策などが必要な方
  • ご自身で事業等をされている方
  • 法人と個人とで資産を増やし守っていきたい方
  • 金融機関のサービスに満足されていない方

サービスの流れ

①無料個別面談
・あなたの悩みや不安、願い、希望などをお聞きします。
・あなたの希望を叶えるにはどうすればよいのかを一緒に考えます。
・あなたのために、弊社が具体的にどのようなサポートができるのかをご説明をいたします。
  ▼
②お申込み
・サポート内容、料金等にご納得いただいた方のみ、お申込みください。
  ▼
③提案書作成
・あなたのゴールまでの道筋を明確にしていきます。
・数回のご面談を通して、あなたのゴールを実現するための設計図・提案書を作成いたします。
  ▼
④正式契約
・ご提案内容にご納得いただけたら、正式契約となります。
  ▼
⑤実行支援・サポート
・提案書、行動計画に沿って、実行サポートをいたします。
・提案書で描いたゴールまでの道筋を一つずつ実現していきます。
  ▼
⑥定期的な見直し、PDCA
・半年に1度、定期レポートを作成し、ご面談・現状分析をいたします。
・ライフプランやご希望が変わったら、再度、ご提案を見直していきます。
・メール相談も随時受け付けております。

弊社がカウンセラー、コンサルタント、コーチとして、お客様の資産形成の実現をサポートいたします。
あなたにお金の専門家が顧問がつく、と考えていただければと思います。

カウンセラー、コンサルタント、コーチとしてサポート

また、必要に応じて、弁護士、税理士、不動産コンサルタントなどと連携し、実行サポートも行います。
家計診断、金融資産運用、不動産投資、相続対策など、その方の状況に合わせて、トータル・アドバイスを行います。

専門家との連携

家計診断、金融資産運用、不動産投資、相続対策など、その方の状況に合わせて、トータル・アドバイスを行います。
まずは、お問合せフォームより、無料個別面談をお申込み下さい。
あなたの疑問や不安、そしてご希望をお聞きし、弊社でどのようなお手伝いができるのか、一緒に考えていきましょう。

プラチナ・プラン、無料個別面談のお申込み・お問合せは、こちらから!

プラチナ・プランでできること

1)時間を大幅に節約できます!
あなたは自分が集中したい事柄に時間を使いつつ、資産形成、保全を実現することができます。
また、「悩んでしまい実行できなかった」といった時間的ロスをなくすくとができます。

2)常に適切な状態で資産形成・保全を実現することができます!
経済は目まぐるしく変化していきます。
法律や制度も刻々と変化していきます。
それらに適切に対応することができます。

3)精神的ストレスから解放されます!
様々な決断をするとき、
「誰に聞けばよいのだろう?」
「どの専門家に頼めばよいのだろう?」
と頭を悩ます必要がなくなります。
金融機関をはじめとした様々な営業に、頭を悩ますこともなくなります。

ライフプランを実現していくには、継続的な実行、チェック、改善、見直しが必要です。
また、それぞれ個別の問題への対応を継続的に行っていきます。

料金など

プラチナ・プラン
・初年度
金融資産の0.5%(税別)/年、最低料金24万円(税込み26.4万円)

お申込み時に前金10万円(税込み11万円)をお支払いいただきます。
ご提案にご納得いただき、顧問契約をご希望される方は、契約締結後、残金をお支払いください。

・2年目以降
 金融資産の0.3%(税別)/年、最低料金12万円(税込み13.2万円)

単発コース
・20,000円(税別)/1時間
・対象:顧問契約以外のお客様、セカンドオピニオン等をご希望の方。

プラチナ・プラン、無料個別面談のお申込み・お問合せは、こちらから!



ゴールベース資産形成実践会

 

自分も働く × お金にも働いてもらう
6カ月間で一生役立つ資産形成のノウハウを身につけ、理想とする人生を実現するための資産形成の仕組みを構築していきます。

◆このような方にお勧めです。

  • 資産形成に必要な金融知識を身につけたいという方
  • 専門家のサポートをうけながら、資産形成ができるようになりたい方
  • 自分に適した資産形成の仕組みを構築していきたいという方
  • 自分でキャッシュフロー表を作れるようになりたい方
  • 学ぶ時間が取れる方
詳細はこちらから!