こんにちは。工藤清美です。

私はお客様の資産を守り増やしてく、ファイナンシャル・プランナーとしてのお仕事が大好きです。

まだまだ日本ではFPサービスというものが確立されておらず、これからの分野だと思っています。日本では独立系FPといっても、保険代理店の人というイメージが強いのではないでしょうか？

しかし、米国は違います。私は数年前から毎年米国に行き、米国で活躍するFPの姿を見てきました。米国のFPと交流して感じたことは、海外ではFPはクライアントの資産形成を長期的にサポートしていく専門家という地位が確立されているということです。

そして、金融リテラシーの高い人こそ、FPのサービスを利用しているのです。 なぜなら、FPに依頼し、資産形成のコーチングを受けた方が、長期的にはパフォーマンスがあがるという研究レポートが数多く発表され、その考え方が広がっているからです。

米国には、大規模に事業を展開するFP事務所、地域に根付いて活動をしているFP事務所、女性が経営しスタッフもクライアントも女性が8割というFP事務所もありました。

そして、どのFP事務所もみな、お客様と同じ目標に向い、長期的にサポートすることにより、資産形成を実現に導いていました。

日本ではどうでしょうか？

FPという職業は知られてきてはいるものの、相談に来られる方は、まだほんの一握りでしょう。

また、せっかく相談しても、アドバイスを受けて終わり、プランを作って終わりになっていませんか？

お客様の資産形成を実現させるには、資産形成・運用の原理原則をしっかりとお伝えし、フォローアップしていくことがとても大切だと思っています。

私は、一人でも多くの方が理想とする人生を実現できるよう、資産の面でお手伝いをしていきたいと思っています。

資産の大小にかかわらず、お金の不安はついて回るものです。

将来理想とする人生を生きていくためには、どのように資産形成をしていけばよいのか？

すでに資産を築いた方は、どのように資産管理・保全をしていけばよいのか？

また、次世代にどのように資産を引き継いでいけばよいのか…？

弊社では、お客様の不安・問題をクリアにし、ご希望・目標を実現できるよう、資産の面からサポートしていきます。