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N様  20代会社員

早いうちにちゃんとした人に聞くのが近道!


当サービスを受ける前にはどのような課題がありましたか?

資産について、自分で考えたり、調べたり、独学でやっていたのですが、それが実になっているのか、意味があるのかが、自分一人でやっていて、相談するような人もいなかったので、フワフワした感じでした。

やってはいるけれども、意味があるのかなという感じでした。

そこがちょっと不安だったということですか?

はい。

実際私のサービスを受けていただいて、どのような変化がありましたか?

自分の資産について、グラフや数字などの資料を作っていただいて、目で確認できるというのと、この先どうなっていくのか、何か問題なのかということを、具体的に文字や数字でみれるというのは、把握しやすく、とても助かっています。
自分ではなかなかそこまではできないので。

資産が見える化できたということが良かったということですか?

そうですね。はい。自分ではだいたいでやっていたので。

将来こういうことをやりたいという思いがあって、それを実現するためにはどうすればよいか、という考え方で、今(資産形成を)やっていますが、こういうやり方についてはどう思いますか?

やりたいこととか、仕事のこととか、周りの友達と話すことはあるとは思うのですが、具体的にお金をどうするとかについては、しずらいところがあります。
なので、自分の資産については話してもらえるのは、とても助かっています。

全体的に資産を見える化して、将来を据えながら、(資産形成を)やっていると思うのですが、今、どんな気持ちですか?

具体的に問題点を突っ込んでもらえるし、これはこのままで順調ですね、など良いも悪いも判断してもらえるので、自分の頭の整理がつくというか…
よくわからないと不安なのですが、これはいいですね、これは悪いですね、と割り振ってもらえる。
違う人の意見を聞けるのは、ありがたくて安心ですね。

たくさんFPがいる中で私を選んでくださった理由は何かありますか?

正直、決めたのは人相というか、雰囲気?
情報が僕はなかったので…(笑)
女性の方が親身に話を聞いてくれそうだな、という僕のイメージと、その中でも優しく話を聞いてくれそうかなというところを期待して…

このサービスはどのような方にお勧めだと思いますか?

やはり自分と同じ年代の人。
早くやった方が良いと思う。知識として蓄えられていくので。
フワフワと独学でやるよりかは、最初のうちにちゃんとした人に聞いて、矛先を自分で考えられた方が後々早いかな、と思います。

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